Trên sàn niêm yết Singapore Novaland đã phát hành thành công trái phiếu
Trái phiếu chuyển đổi cung cấp cho người đầu tư nắm giữ quyền lựa chọn. Sau đó, chuyển đổi hoặc trao đổi trái phiếu để lấy một số lượng cổ phiếu xác định trước trong công ty phát hành. Khi trái phiếu chuyển đổi được phát hành, chúng hoạt động giống như trái phiếu công ty thông thường. Trái phiếu quốc tế có lãi suất thấp hơn một chút so với trái phiếu công ty. Và điều này được hiểu rõ ràng hơn qua sự kiện phát hành thành công trái phiếu trong thời gian gần đây của Novaland.
Theo các thông tin mới nhất từ Novaland, số vốn mà tập đoàn này thu được từ đợt phát hành này sẽ bắt đầu được phân bổ vào việc mua lại quỹ đất. Đồng thời phát triển dự án để có thể đạt được kế hoạch lợi nhuận theo như kế hoạch trong 3 năm trước mắt. Hơn nữa, sự thành công của giao dịch lần này, chính là câu trả lời và cũng là sự cố hồ sơ nợ của tập đoàn với sự thống trị của hầu hết các khoản vay trung và dài hạn.
Mục lục
Thông tin về trái phiếu của Novaland
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa phát hành thành công cho nhà đầu tư nước ngoài 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và sẽ được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX). Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành. Và được đáo hạn năm vào năm 2021. Lãi suất cố định dự kiến là 5.25%/năm. Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn. Giá chuyển đổi là 135,700 đồng/cp. Mức giá này cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu công ty tại ngày chào bán 07/07/2021.
Vào ngày 07/07/2021, thị giá của cổ phiếu NVL là 118,000 đồng/cp. Mệnh giá của mỗi trái phiếu là 200,000 USD. Credit Suisse (Singapore) Limited là Nhà Quản lý toàn cầu độc quyền (Sole Global Coordinator) và Đơn vị Dựng sổ độc quyền (Sole Bookrunner) cho đợt huy động vốn lần này của Novaland. Đợt phát hành ghi nhận sự quan tâm lớn từ nhiều nhà đầu tư quốc tế uy tín. Đặc biệt với giá trị đăng ký tham gia gấp nhiều lần; so với kế hoạch phát hành 300 triệu USD của Novaland.
Cơ hội phát triển trái phiếu chuyển đổi quốc tế
Dự án NovaWorld Phan Thiet (Phan Thiết, Bình Thuận) quy mô hơn 1,000ha. Đây là một trong ba dự án trọng điểm của Tập đoàn Novaland. Chính vì thế trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như trên thế giới hiện nay; việc Novaland huy động thành công 300 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế thể hiện niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư quốc tế vào năng lực; cũng như những điều triển vọng vượt trội của Tập đoàn
Trước đó, Novaland cũng đã từng phát hành 240 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Nó đã được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore. Thời gian vào tháng 4/2018 và tháng 12/2018. Theo thông tin từ Novaland, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này sẽ tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng điểm của Tập đoàn. Đồng thời triển khai gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong 3 năm tới. Bên cạnh đó, thành công trong giao dịch vốn lần này; sẽ góp phần làm cho cấu trúc nợ vay của Novaland được cơ cấu tốt hơn. Do cấu phần nợ trung dài hạn sẽ được gia tăng đáng kể.
